- １．現在保有されている金融商品分析
- 特に、ご加入中の保険を徹底分析。保険料（掛け金）の仕訳を行います→「掛け捨て」と「貯蓄」。保険料と保証額のバランスを示します。
- ２．ファイナンシャル・プランニング
- ライフプランニングを行い、将来必要となる保証額と資金を割り出します。
- ① ポートフォリオ
- 金融商品をオーダーメイドで組んで行きます。それに伴い、お付き合いして頂く金融機関を定めて行きます。
- ② ご契約・発注
- それぞれ金融商品の各金融機関の仕様に合わせて、ご契約して頂きます。資金調達に関しては、基本、成功報酬とさせて頂いています。
- ③ ご同行
- 実行内容により、同行、代行いたします。
- ３． 納品
- 証券等の確認を行い、チェックします。
納品から、お客様ご希望のサポートを行います。
- 資産増加
- 楽しんでください！